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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍄🌽🧄。2）对货币政策定调中🥔🍏🥒🥾，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🍍🧅，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💛💟，充分释放政策效应”👅。往后去看👡👄🍋，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👅🍎，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥦👚🍏，仍需观察😻🤬🥿。

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报告(gao)指出，黄(huang)金明年(nian)将表现亮眼(yan)，预(yu)计其(qi)出口收入将(jiang)达 560 亿澳元，成(cheng)为澳大(da)利亚第三(san)大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气(qi)，其产量和价格(ge)均有望上涨(zhang)。

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6月27日晚，国(guo)内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💘🍊💔🩱。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🤍🥬。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍇、3）卖空与空头仓位👛👄👛💛💞、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👿👚😻🥥、以及5）估值等多维度刻画👜。