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近年来🥿🥾，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板👿👢🌽🍄，成为世界和平发展的稳定之锚💯。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判🍄💗💯，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💔🍇👞😻🍈，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍇🍏👠。本周五A股、港股指数普遍回调😈，避险情绪推升能源🌽👿🍇、贵金属、军工上涨👅👙👅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧡。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥬🧡👢，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💝💌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥥，部分获利盘存在止盈需求👙🎒。

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1、*本文为原文报告部分节选，原(yuan)文还涵盖1季度全球行业业绩(ji)回顾和全球主要公司针对关税影响的反(fan)馈，以及具体投资建议，详见《全(quan)球研究2025下半年展望(wang)： 贸易冲击与经济格局重(zhong)塑下的全球投(tou)资(zi)》

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中👜，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥿🥻👡🎒，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🎒💝，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🩰🍉。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升💟，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位💟💓，AI为长期趋势💞🩳🥔，产业逻辑强🩳；二是中国制造🩳，包括高端机械🥬、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视💯👝🥦😡；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利👙👛🌽🍒，成为上市公司业绩的新增长点。