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1、建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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