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新消费主题在IP潮玩💋💔🩰、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👛💛。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍄💕🍈；另一方面是情绪消费🥥👿💗🌽，包括缓压治愈💞🧅、精品创意👜🥝🍊🍑、情感陪伴😡、社交体验🩱👿🌽🧡、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍅👿🍍，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍑🍊💌、保健型食饮、电商营销）👗、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍌🍏🥑👠💝。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍆💓😻🥝，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍈。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍊🍓😻🥾，则2020年该指标见底后脉冲向上🥦💖，功能性服饰🥻、小家电👝、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥦🩲，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍈，内需可进、外需可守。

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二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市(shi)場(chang)主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導(dao)鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另(ling)外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期(qi)髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上(shang)漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)(hui)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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近十(shi)年，招(zhao)商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建(jian)交”五大行均實(shí)現(xiàn)股(gu)價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀(yin)行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州(zhou)銀行也(ye)實現十年繙(fan)倍。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由(you)于(yu)没(mei)有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场(chang)更便利，因此在外(wai)资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格(ge)下跌(die)，东(dong)稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机(ji)构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美(mei)的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持(chi)股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、据市场调查(cha)显示，过去周末两国爆发新一轮导弹(dan)与无人机袭击，严重威胁到(dao)能源基础设施及运(yun)输通道的安全，推高了原油价格，同时也提升了全球(qiu)系统性风险的(de)溢价水平。