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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体(ti)现(xian)。根据美(mei)国(guo)密(mi)歇根大学数(shu)据，2025年以来消费(fei)者信(xin)心指数正(zheng)在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以(yi)应对(dui)关税的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此外，部分品牌(pai)已开(kai)始(shi)提前在关税(shui)缓冲(chong)期内引入新的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一(yi)定影响(xiang)，1Q25业绩(ji)会主(zhu)要上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨(jin)慎。

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