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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来(lai)看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露(lu)減(jiǎn)持情(qing)況。

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我们发现🍄🍎🥿，该指标可以较快捕捉上涨机会👘💓🍆；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💗🍅🍓🥔，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💟👝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🩱。截至2025年6月27日🥾🍄😠💌👛，该指标最近一周小幅下降🍇，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👄🤍。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍏，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👗、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍊，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍑🥑👗🥾。以色列《新消息报》说👛🍄🥒，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👢🍎，这名伊朗高官首次公开露面👗💘👚🍄。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但(dan)仍有衆多保險(xiǎn)中介公(gong)司頂(dǐng)着壓(yā)(ya)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)(nei)人(ren)士分(fen)析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行業競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)放緩(huǎn)揹(bēi)景下，創(chuàng)投資本謀(móu)求退齣(chū)有關(guān)。