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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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