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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到(dao)许(xu)多优质的结构(gou)性机会(hui)，如科技、互联网(wang)、港股通消费等(deng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要(yao)集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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（一）氧化铝：随着利润修复🍏💗，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👄🥾🤬。在几内亚事件之前🩳🩱🧅🍌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👜😡，引发矿石供应收缩👅🍌。但几内亚事件后🥑👛🩲💘，矿石止跌小幅回升后再度僵持👗，由于事件落地进度💖🩳🥾💔、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👛💘🥕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💟🥝🧅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美(mei)國(guo)人將(jiāng)工資(zi)中前所(suo)未有的一部(bu)分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

2、6月国际原油价格上行🍏👜，化工产品价格指数上行💘。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍑🍄，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍇🌽🍇，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👞。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👡🍄🧄👚🍅，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍎，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。