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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia)，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、6月14日，深交所上市(shi)公(gong)司安徽安利材料科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司公示最新(xin)一期的投资者关系活动记录表(biao)。共中，安利股份对投资者提出的“近期多(duo)家主流车企宣布缩短账期对公(gong)司的影响”问题进行回(hui)应。