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进入7月后😠👡👿👜，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽🍌👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🍏🥿，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一，从历史来看👅👗😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔👄💞。第二🥕🩱😡🍆👢，外部流动性方面🩳🩱🍊😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👛，加力实施增量政策”🥿💕💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👞🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔👡，市场风险偏好整体回暖🥭💗💔。基于以上💝👠😠🥾，我们认为7月大盘风格相对占优💝🤍👘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车🥑👿👄、OPPO、美图💯🤬、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用👘🥑。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演💖🍅、声线模仿🥿💌🥭、方言演绎等多种能力，语气😠、用语、思考方式等拟人感大幅提升😈，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换👡😈，真实程度大幅提升🧄，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型👜💛💞。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习👚👜😡，生成播客脚本后创作出来🥔👙；模型可秒级生成双人对话式播客作品🥾🥥，效果自然🥭，具有互相附和🤬💞🍊、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥬👄👞；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍇💟🎒；四是减持与再融资。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道🤍。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🍋。通过这种划分💯🍄💕😈🍇，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🤍。

2、今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指(zhi)数，偏(pian)股混(hun)合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪(hu)深(shen)300等主要宽基指数(shu)。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升(sheng)，处(chu)于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。