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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞🍎🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🍄😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔💖🥝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👠💛😡；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎🥥💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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德国电力价格在(zai)欧洲电(dian)力交(jiao)易所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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消息面上，在近(jin)期举办的(de)2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品(pin)，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶(ding)盒、不受终端(duan)设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等(deng)产(chan)品。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难💝🩱，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金(jin)需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、其次是行情逻辑👘👝🍈，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💘🍄💓🍑🍋，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍍💖🥔。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💯🍎。