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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次(ci)风格(ge)和行业表现(xian)均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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2、6月主产区生鲜乳价格(ge)下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周持平(ping)，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。