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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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