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一位(wei)投管机构人士介(jie)绍，企业年金基金(jin)的资(zi)金虽然(ran)是长期的，但实践(jian)中难以实(shi)现长期投资，主要原(yuan)因在于企业年金委托人通常要按季度(du)进行考核(he)。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负(fu)责人年金委托工(gong)作的人员也面临考核。如(ru)果一个季度所在企业(ye)的年金表现排名偏后，企(qi)业的相关负(fu)责人就会有一定压力甚至(zhi)是(shi)合规性质疑——为什么要把企(qi)业年金委托给投资(zi)业绩(ji)差的机构管(guan)理？

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“为了实现这一(yi)目标，我们必须加大力度，在洛杉矶、芝(zhi)加(jia)哥和纽约等美国(guo)最大的城市拘留(liu)和驱逐非法外国人，这些城市居住着(zhe)数以百万计的非法外国(guo)人。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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