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财联社(she)6月29日(ri)讯(xun)（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组(zu)作为产业沿链补链的关键，直接关(guan)乎创新(xin)产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构(gou)认为，并(bing)购市场不仅延续数量与金额的高(gao)活跃(yue)，还在监管政策优化(hua)驱动下(xia)，显示(shi)出结构性重(zhong)组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与资(zi)本市场(chang)改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释(shi)放产业整合与价值重塑(su)空间。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化(hua)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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