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6月25日深夜，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见，该(gai)行董事会决定(ding)暂缓将非(fei)公开发行相关议案提呈年度股东(dong)大会等会议。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有(you)大(da)單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、大公国际(ji)预计(ji)2025年下半年，化学原料(liao)及化学制品行(xing)业的供需将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年(nian)下半年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。