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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方(fang)向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。

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