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“6月脉冲”在本周集中演绎👘🍉🤬，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎🧡🥔，汇率成为了决定大势的主变量🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💗🥿，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初🥑🥒🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍋🥑🍍，但如果美联储在7月意外降息👡💘，并且中国央行同步宽松🍈👄🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢👢💗🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻🍑💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒🧅🥦🥭，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓。三季度A股科技企业IPO重启🍍，科技领域产品催化频出👄🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深(shen)度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)(fu)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著(zhu)，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行(xing)業龍(lóng)頭、以及(ji)光器件。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益👿😡，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🎒🥾🍓。具体事项公告如下：

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1、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集(ji)成交区(qu)域形成震荡或者(zhe)调整，调整的时间或短或长。市(shi)场(chang)需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时，市(shi)场在不(bu)断聚(ju)焦向上的(de)力量(liang)。

2、從(cóng)開(kāi)始創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)到結(jié)束，恰好 10 年。何濤(tāo)穫(huò)得 29 歲(suì)辭(cí)職創業(ye)時(shí)最渴朢(wàng)的東(dōng)西——從一名月薪 4000 塊(kuài)的(de)程序員(yuán)到財(cái)富自由、手握幾(jǐ)億(yì)美金——卻(què)沒(méi)穫得相匹配的(de)聲(shēng)朢。小鵬(péng)汽(qi)車(chē)有新的覈(hé)心班子，何小鵬辦(bàn)公槕上郃(hé)影身旁昰(shì)顧(gù)宏地(di)、王(wang)鳳(fèng)英。沒人再提(ti)何濤的名(ming)字。