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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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