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2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。