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不過(guò)高盛(sheng)還(hái)指齣(chū)，基于(yu)基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨(ju)頭(tóu)”的估值仍(reng)處(chù)(chu)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市(shi)盈率，較(jiào)MSCI中(zhong)國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均值，更昰(shì)大幅低于美國科技七巨頭43%的估值(zhi)溢價水平。進(jìn)一步看(kan)，若中國民企能穫(huò)得(de)類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市(shi)場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增(zeng)加3130億(yì)美元市值(zhi)。

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【观策(ce)·论市】中(zhong)东军(jun)事(shi)冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计(ji)划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势(shi)会(hui)压制全球市(shi)场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存(cun)在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区(qu)航线受(shou)到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线(xian)运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板(ban)强制要求披露且披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占(zhan)优(you)。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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2、周五油(you)价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于(yu)地缘(yuan)对(dui)供应冲击的的担忧。除了月差飞(fei)涨，另(ling)一个让市场关注(zhu)的变(bian)化是(shi)一天时间SC与欧(ou)美原油(you)价差就走强(qiang)了近2.5美(mei)元/桶，这一幕让人迅(xun)速联想到(dao)2025年(nian)1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明(ming)显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打(da)开了近年来较少的无(wu)风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价(jia)差迅速走强，刷新了一年(nian)多来的高点。此次中东地缘风险将(jiang)再次对(dui)中国原(yuan)油进口形成重大冲击，尤其是伊(yi)朗原油一直以来是中(zhong)国传统地方炼厂的重要加工原料(liao)，随着伊朗(lang)能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这(zhe)很可(ke)能(neng)导(dao)致中国进(jin)口(kou)来源受损，让供应端(duan)再次收(shou)紧，提升中国炼(lian)厂加工成本。