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事(shi)实上，今年(nian)房(fang)地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置(zhi)业和滨江地产等优质(zhi)民营(ying)企业成功发行债券实现(xian)融资。在品种选(xuan)择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大(da)的房地产债(zhai)券。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍑🥝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍇。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👜💖；中长期而言🍉👗💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🌽💝。近期🍋🥻，YU7大热😈🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿👙，推动全球电气化进程全面加速东移😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🥻👢👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭(zheng)全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健(jian)，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流芯片設(shè)計企(qi)業行列”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕😠💛👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒👙🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👡🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年😻🩱👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄😻💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。