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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为(wei)看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要(yao)方向。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅(fu)收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计(ji)同比降幅扩大。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件(jian)企业率(lv)先(xian)受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长。

2、行业表现方面，我们(men)在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学(xue)制药等”