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十年间，通信、电(dian)子、生物医药(yao)、机械(xie)设备等一(yi)级(ji)行业的170余(yu)只细分龙头股(gu)，实现累计涨幅超300%。领涨市(shi)场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升(sheng)级，记(ji)者进一步统计，近十(shi)年涨幅前20名(ming)个股，主(zhu)要来自(zi)TMT、汽车、设(she)备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的(de)涨幅一骑绝尘，胜宏科(ke)技、兴齐眼(yan)药、兆(zhao)易创新、长川(chuan)科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅(fu)。

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本週(zhou)，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分(fen)。目前的衝(chong)突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭(zheng)的(de)格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生(sheng)方曏(xiǎng)性影(ying)響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以(yi)及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)(yu)期擾(rǎo)(rao)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务👿🍓🥭🥒，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动🍇👝👿🧄，多渠道促进居民增收👛。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👜，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍👞🥦🥻🥥，比如财政💞、货币👞🧄🩲🍌、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥬👞👄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍇🩳。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩱🥾。而在中长期中美竞争视角下🤍🤬🤍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当(dang)前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门方向(xiang)可能已(yi)经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复(fu)，以及AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变(bian)、军(jun)工、商业航天、固(gu)态电池(chi)及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策(ce)略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还(hai)有更多上涨空(kong)间。