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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄🍊，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿😡😈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦💞💛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍊，恒生指数21年全年下跌-14%🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝🍑👛💖，万得全A全年上涨9%💌🥔🍅，结构上电力设备领涨🩳👙🍓，此外有色金属、煤炭💕、化工💛👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👘🎒🥭😠，同样涨幅居前🥝🧄🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧅👿、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩰🧅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👞🍇💟🥦，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗🥝🍋👙🩰，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日海外(wai)地缘扰(rao)动对全球市场风(feng)险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板(ban)块轮动加强。对于不确定性(xing)较高的外部环境，以港股红利资产为代表的(de)具(ju)有一定防御属性的资产(chan)类型受到资(zi)金(jin)青睐。港股通红(hong)利ETF（513530）自五月(yue)以来的全部交易日均(jun)获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高(gao)，五月以(yi)来规模增长超50%。（数据来源(yuan)：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元(yuan)，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波(bo)段。中期重新凝(ning)聚共識(shí)，更可能需要(yao)等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破(po)空間(jiān)。

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