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2025-08-16 18:10:51 作者：秦本祥

近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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