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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💛🩱🍓🍒，包括创新药、AI、机器人🤍🥕🧡、半导体、智能驾驶等💖🥭🥥💗🥬，因为这些资产“含权量”高🩲，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥦💌。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💝🌽，既是当前驱动经济发展的新增长点🍋😻，又是反映时代命题的主要方向💓🩳👄🍊，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复(fu)、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复(fu)，部(bu)分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的(de)低位(wei)但触及后有所反弹。而(er)科技互(hu)联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

单因子表现来看😻👘🍏🧅💌，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😈、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩱。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥑💔👛💞🩲、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉、单季度ROA (-0.45%)🩳。

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据悉(xi)，这场(chang)历时三个多月的大(da)型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展(zhan)览期(qi)间，展览总策划、龙美术馆创(chuang)办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导览。闭展当(dang)日下午，他再一次(ci)来到展厅，为公众带(dai)来一场长达两个半小时的公益导览。

活动说明：完整观看高清秒播国内外精品资源

1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资金(jin)层面，当(dang)前外资对(dui)中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利(li)支(zhi)持下(xia)仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

2、經(jīng)過(guò)滙(huì)(hui)率換(huàn)算之后(hou)可知，瀘(lú)州銀(yín)(yin)行本次定(ding)增(zeng)髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低于二級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)價格(ge)約(yuē)25%。