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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持(chi)续去(qu)化会不会(hui)引(yin)发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现(xian)。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价(jia)格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段(duan)以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易(yi)证伪时段。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍎🍋🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👘🍒。结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋👞🥥，半导体、光学光电子🍍👿😠🍎、消费电子👿🥻🍒、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🩰👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💞🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🧄，如汽车💞🍆🥦💝、光伏💗🥭、自动化设备等💛💛💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥻🩳、电商平台大促🩳👿、五一端午等多重假日**🍑👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦🍎🥿🍎、家电🩱💝、家具💗🍇👗💯、饰品🤬🍉👚👡🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿🥻👘、电力、农化制品🩰🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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