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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们(men)在前文提到，当前国内私人部门(men)持续信用收缩(suo)的(de)症结不是钱不够多或(huo)利率绝对水平不(bu)够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中(zhong)国M2高(gao)达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史(shi)新高，与GDP的(de)差距也(ye)是历史(shi)新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形(xing)，与金管局为了(le)对(dui)冲港币此前触及强方(fang)7.75后(hou)，自动触发的操作机制(zhi)有直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金(jin)管局无法决(jue)定是否要操作以及何时操作，但可(ke)以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际(ji)收紧(jin)，近期(qi)随(sui)着(zhe)港元再度(du)触(chu)及7.85弱方(fang)保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港(gang)股？》）。