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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技(ji)，行(xing)业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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而短线交易则需关注成交额💝，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🍍💌🥬🧡、国产算力🍍🥝👛🍑、创新药🥑🍉、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🥔🍊🥥。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头(tou)北方创业(ye)有限责任(ren)公司（以下简(jian)称“北(bei)创公司”）与中国(guo)国家铁路(lu)集团有限公司签订(ding)《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北(bei)创公司采购X70型集装箱专用平车(che)，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股(gu)整(zheng)体(ti)估值均仍低于长(zhang)期(qi)历史平均水平，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市场更具投资性价(jia)比。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👝🩲🥥；化学纤维行业内需逐步恢复🥾，供需情况或将有所改善🩰；化肥价格2024年整体呈下行态势🍏🩳；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、从中长期角度🥾，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💝🤬🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👙👄🥿🍉、智能驾驶等赋能）💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍓、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💗🌽、氢能👄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧡🥻👞。