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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限(xian)，各国需在(zai)此期(qi)限前与美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受福克(ke)斯新闻采访时表示：“我认为不(bu)需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长(zhang)，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这一期限(xian)“为所欲为”，包括延长(zhang)或(huo)缩短。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的(de)特徴(zheng)有：估(gu)值(zhi)位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年(nian)的(de)震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可(ke)能(neng)還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年(nian)二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季(ji)度開始(shi)盈利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行(xing)。

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需求小增：近期欧美汽车市场表(biao)现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车销量提升(sheng)，中(zhong)国(guo)铅酸(suan)电池新装需求有所上升，存量(liang)替换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计(ji) 2025 年全(quan)球 / 中国(guo)精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股(gu)市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征(zheng)，例如，医(yi)疗保健方向(xiang)涨幅约(yue)50%，科(ke)技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑(bang)等政(zheng)策对冲(chong)与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行情。

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