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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)(zan)停到期后可能(neng)存在(zai)不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值(zhi)收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👜🍄，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥑👅🍒🍆，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👅🍉。

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展望7月🥝💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑💖🥝💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💓、消费🧅🩱👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👡🥑👄，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🩲🌽💔，我们称之为牛市阶段II👜🥻💌🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、细(xi)分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以(yi)旧换(huan)新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额(e)和企业资本开(kai)支的总需求增(zeng)速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和(he)企(qi)业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅(fu)边(bian)际改善的态势(shi)。