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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判🍓。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说😻🍊，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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广东省(sheng)大湾区新能(neng)源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表示，当前银行与4S店合作的“高息(xi)高返”汽车(che)金融模式，虽能短期抢占市场，实则暗藏多重风险。具体来看，银(yin)行方面，客户提前还贷使银行利息收入减少，且前期高额返佣成本无法回(hui)收(shou)，利润受损，同时还面临客户信用风险增(zeng)加的问题。市场秩序方(fang)面，高额返佣破(po)坏公平竞争环境，部分经销商诱(you)导(dao)客户虚报(bao)资料等违规操作，扰乱了市场秩序。消费者方面，可能背负(fu)高息债务，一(yi)些“高息(xi)高返”业务利(li)息不透明(ming)，且经销商还可能通过其他(ta)手段套(tao)取贷款，损(sun)害消费者权益。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股(gu)科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股(gu)跌(die)多涨少，共计(ji)8股逆市上(shang)涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停(ting)，兆日科(ke)技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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