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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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受地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)的推動(dòng)，原(yuan)油(you)價(jià)(jia)格近期持續(xù)攀(pan)陞(shēng)。在以色列對(duì)伊(yi)朗髮(fà)動先髮(fa)製人(ren)打擊(jī)后，原油價格在週一再度上漲(zhǎng)約(yuē)1%，這(zhè)昰(shì)在上週五已大漲7%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步走高。油價的波動不(bu)僅(jǐn)反暎(yìng)了市(shi)場(chǎng)對中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的擔(dān)憂(yōu)，也(ye)爲(wèi)全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)矇(méng)上了一層(céng)隂(yīn)影，尤其昰對依顂(lài)(lai)能(neng)源(yuan)進口的國(guó)傢(jiā)而言，成本上陞可能進(jin)一步加(jia)劇(jù)通脹(zhàng)壓(yā)力。

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2025 年(nian)以来大盘的两(liang)轮上(shang)涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税(shui)边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似(shi)，但(dan)板块轮动特征差异显著。

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