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对于当前的A股行情(qing)，71%的受访者认为是“震(zhen)荡市”，获(huo)得较(jiao)为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前(qian)市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。