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6月16日，据央视新(xin)闻客户端，当地时间6月15日，美国总(zong)统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰(feng)会前表(biao)示，他认为以色(se)列与伊朗“有很大可能(neng)”达成协议。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地(di)缘扰(rao)动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👡🥻，前端的收入和利润难以保证💓💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗🩱、公路；补贴政策推动下🍆🥾🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🥿；预期走出底部👡🍋，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🧅🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🥭🥝。小盘成长方面💋🍒💖💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👗，截至25/5已上行至1.8%😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽💛🥑🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍👞👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👗👛🍋🥔。行业关注自主可控🧡🍇😠💕，包括电子（算力、半导体设备💕🍒、芯片）💝、信息化（数据库🥝、操作系统）🍇🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽💕🍆🥬、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月(yue)底以来，我们反复提示6月市场主线有望(wang)再度偏(pian)向科技成长。近期(qi)以传媒(mei)、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块正逐步成为(wei)市场(chang)愈发鲜明的主(zhu)线。

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2、三苏祠内🍈👘，古木参天😈👡🤍，古韵悠然🍒。一路察看祠内建筑🍓💯、陈设、楹联👘💗🥕、题记🍓，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉🥔💟👠💕，是不可再生、不可替代的历史文化资源🍑💋。”