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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累(lei)计下(xia)调金融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力(li)度。

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