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1💝👅🥒😻、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏💌🎒🍊🥒，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点🥿。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🍇🥻🩲🥔，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落👡。

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🏮行业配置层面🍏💋🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界🍄🥒💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞💖🥒👞🍍。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄、游戏已陆续兑现外👜🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡💝🩳；而另一方面💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏😻。胜率方向💟🍈🍓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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据阿勒泰地委宣(xuan)传(chuan)部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式，届时该公(gong)路(lu)将实现全段双向通车。

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陈健玮：在全球主要市场中🍋🍇👗，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💋。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥾🍌🥻，预测股息率达3.2%，其中🥦👡🧄，银行😈🎒、电信😠🥝🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%💋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍍，显示港股估值优势仍存👚🩲。中长期来看，南向资金持续流入🥭💯🥕，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🌽🍍🧅、人工智能等领域的技术突破🥬🍏👛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👅。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势👿🧡🥥，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💘🍎，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍊🍋💟。在回报率逻辑持续强化的背景下😠🍏💖👘，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。