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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💔🩲。近期A股向下力度弱💖🩳🍆🤬，向上力度强🍄😡🥒💯，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛👚🩲🤍🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎🥿🥕💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥾。

2、6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區(qu)域産業(ye)咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展(zhan)，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。