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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍑🍎🍑，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍆🧄💗。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🧡🍊💗🥒。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年房(fang)地产成(cheng)交(jiao)面积往往(wang)加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的(de)负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速(su)进一步(bu)下滑的可能性。

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4、策略(lve)观(guan)点：上半年沥(li)青市场的特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格跌至全国(guo)洼地(di)，低价(jia)资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于实(shi)际加工利润，旺季(ji)增(zeng)量预期仍存，但年内整体需求表现不佳(jia)，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们(men)仍推荐逢高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓(cang)单的(de)变化。

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1、许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前(qian)盈利仍(reng)具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关(guan)注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回(hui)升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求(qiu)持(chi)续(xu)上升(sheng)的潜在机会。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧡，以稳定市场预期🍇🧄🍎。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🌽。近期🥔💯🧡🧄，国内定价的大宗商品触底反弹👄🍉，也反映了市场对此的预期。