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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供(gong)需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至(zhi)79.25%，其中(zhong)电石法开工率环比(bi)下降0.66%至81.77%，乙烯法开(kai)工率环比下降(jiang)5.15%至72.59%；装(zhuang)置检修损失量环比上(shang)升7.79%至(zhi)12.20万吨；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中(zhong)电石法产量(liang)环比下降(jiang)0.45%至(zhi)34.91万吨(dun)，乙烯法(fa)产量环比下降5.15%至11.69万吨。

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