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伊朗內(nèi)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在(zai)悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其(qi)未能履行任何承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的(de)行爲。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗💌。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🧅👡，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍎🍌。第四，市场交易和增量资金层面🍉🍈👡🍍👅，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦，展望7月份🥬💔👛👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗🥬👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘🩱🥥。结合中观景气🍇🥦、盈利能力🥭😡🍇💖、筹码分布💓🍉、估值🥭🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛、有色金属（工业金属💟🥔🍒👚、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓💕👠、国产算力😡🍆、非银金融、国防军工、创新药🍑🩱💗。

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潘(pan)基文(wen)：中國(guó)在(zai)推(tui)動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在(zai)太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方(fang)麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中(zhong)國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料的(de)依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定(ding)的重要裏(lǐ)程碑。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、日本**周(zhou)日发表的声明称(cheng)，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克(ke)进行了(le)“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。