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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开👘。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🍋🩳，11月二次降息或成必然。 另外🍇💗，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💯😈🍇。

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“有一(yi)些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还(hai)是偏财务方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前配置创(chuang)新(xin)药都是研究医药的个人投资者和医(yi)药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床(chuang)进度后(hou)，这波行情(qing)也差不多了。结(jie)果热(re)情一(yi)直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都在提高创(chuang)新(xin)药持仓比(bi)例。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有(you)超額(é)收益的比例(li)衡(heng)量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額收益(yi)行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶，即A股(gu)、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌(die)，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、Blue Line Futures 首席市场(chang)策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治(zhi)冲突升级，投资者就会转(zhuan)向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

2、日(ri)前，深(shen)交所(suo)发布公告(gao)称，根据(ju)指数编制规则(ze)，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数(shu)实施样本股定(ding)期(qi)调整。其中，深证成指调入中(zhong)钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只(zhi)股票，调出南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能源（**）等20只股票。