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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥬💗💕，出清悲观持仓🥿💕🍉；长期资金入市效果显现👄👅🧄💕👘，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👅💓，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥾。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍊😻👞。

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焦炭👛🥔👄，供应方面🎒🧄， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💕🍇，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍏👿，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💕🤬👡🥝，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🤍👙🩱，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥻🥥。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍈💛😡，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👡👠🍉，因此焦炭库存水平有所积累🍒💖，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👅👚、越南分别对我国中厚板🍑🥾、热轧卷板征收高额临时反倾销税💟🩲，同时美国对多个国家征收高额关税😈，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍑🍏，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍓，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍅👙，对于焦炭价格仍有一定压制💝，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近💝，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥬🍄🍏，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)(gai)了特朗(lang)普的大部分(fen)經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除(chu)了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)(jiang)對(duì)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補(bu)充營(yíng)(ying)養(yǎng)援助計(ji)劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)(hui)保障(zhang)網(wǎng)(wang)計劃進(jìn)(jin)行多項(xiàng)支齣(chū)削(xue)減。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

2、往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。