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到(dao)2017年，京东方(fang)实现营业收入938亿元，净利润(run)78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅(fu)达104%，成功在全球半(ban)导体显(xian)示领域登(deng)顶，王东升也被誉为(wei)“中国半导体显示产业之父”。截至(zhi)2025年(nian)6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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1、华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机(ji)期间，当前美联储的货币(bi)政策框(kuang)架已经更加成熟，在供(gong)给收(shou)缩冲击的过程(cheng)中(zhong)，供给(gei)侧对总产出(chu)水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调(diao)控总需求的货币政策(ce)所(suo)决定，稳定通胀预期才是货币政策的首(shou)要任务。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💕🥕🥻💕，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👿🥦🥥，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍎🥥🍇，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👡，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👛👿🍑、防控政策路径多变🥝🍒💖，而非立即实现全面协议。