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2、这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶(jie)段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。