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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行(xing)業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣(chu)現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的(de)。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅(fu)收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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经过测算，“大(da)宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票(piao)，其后(hou)续表现更(geng)佳。因此，我(wo)们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方(fang)式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易(yi)背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥥💓💋。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。