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作为近两年A股市场“最(zui)抗跌”的(de)板块，银行持续上行，走出(chu)了傲人(ren)的相对收益(yi)。今年以来，中证银行指数累计(ji)上涨9.8%，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个(ge)百分(fen)点(dian)；若(ruo)从2022年10月底的近3年低(di)点算起，中证银行指数累计涨(zhang)幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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展望下半年，虽(sui)然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但(dan)我们(men)的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模(mo)式。向前(qian)看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收(shou)入端的双(shuang)重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅(fu)削减美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的(de)银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中(zhong)受益的公(gong)用事业和电信(xin)，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线(xian)。

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