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对此🩳🍌🩳，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少👘👚💔🍅。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱🍅。此外😈🍈🤍，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🥕，同时后续开工存在下降预期🍊💘，中长期需求也或将减少。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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（3）需求来看，中国新能(neng)源车以旧换新政(zheng)策(ce)依然能(neng)持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长(zhang)；储能方面，中国市场(chang)全年保持稳中(zhong)有增，同时新兴市(shi)场光伏配储也将对(dui) 2025 年储能需(xu)求带来重要贡献。这(zhe)些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓(huan)解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和(he)情绪(xu)的(de)外溢效应利(li)好(hao)A股科技板块(kuai)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。