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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧡💖🍅🥬🥻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤬👜💛🧅🍎、合同负债增速🥿💖😈👄、二季度行业中观景气度等维度🤬🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛、消费电子🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍉👿，业绩有望改善🍑🥾😻🤬；2）中游制造领域🍈🍄，部分领域景气度有所回暖🍊🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈🥝、电商平台大促🩰💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒👘👙💋、家电👗💔🍑、家具🥻👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💘；此外贵金属、燃气👘🥒👗👙、电力🍑💞🤬🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍💌，叠加供给刚性或受限🤍👜💖🍆🍎，中报业绩有望边际改善。

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当市场进入到牛市阶段II🍅，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥕🥦👡💯。这个阶段按照我们上文的论述👠👿🥝，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军(jun)工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司(si)。

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福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥻😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻💞🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👅。